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发售一体售电市场的隐忧与希望

2017-12-6 11:18| 发布者: admin| 查看: 4654| 评论: 0|来自: 南方能源观察

摘要:   意料之中的事情发生了:售电市场放开近两年,发电集团控股售电公司的市场份逐渐在各地占主导地位。   eo记者选取了华东地区最北端省份山东、中部地区湖南,以及南方地区广东等省区的相关数据,回顾分析201 ...

  意料之中的事情发生了:售电市场放开近两年,发电集团控股售电公司的市场份逐渐在各地占主导地位。

  eo记者选取了华东地区最北端省份山东、中部地区湖南,以及南方地区广东等省区的相关数据,回顾分析2017年部分已引入售电公司省份的市场情况,发现发售一体趋势明显,但集中程度因地而异。其中,山东情况最为明显,发售一体市场份额占据7成之高;湖南份额过半;目前市场最为活跃的广东,份额也达到4成;陕西、河南等地则出现过发电疑似“联盟”,发售一体占主导的情况。

  电量一直是发电企业的重要考核指标,早在2017年年初相关工作会议上,大唐集团相关负责人曾指出,紧抓发电量计划、大用户直供、竞价交易等各个环节,一单一单的盯,一天一天的抓,确保完成今年发电量计划;华能则强调,确保基数电量和交易电量份额均不低于容量份额,确保利用小时对标领先。

  然而保证了电量,发电企业是否就能“高枕无忧”?发售一体主导下的售电市场是好是坏?

  售电是入口,但升级转型不能光靠售电

  即使都做售电,各家也有各家的策略。比如,华能曾提出“实现营销效益最大化”,华润则对售电提出“能做第一,绝不做第二”的目标,前者要平衡量价,后者似乎更注重份额,但在各个省区又会“随市而变”。

  据eo记者了解到的信息,两年来不乏发电企业售电公司主动“挑动”价格,破解发售双方价格僵局,突破既定价差的案例;而从电量角度看,以华润河南为例,装机约514万千瓦,占河南省总装机比例仅为10%,但其控股售电公司2017年市场份额达到18.89%,远超该省装机比例最大的大唐。

  在售电的竞技场上,谁决心更大,反应更快,能够调动的资源更多,谁就将抢占先机。

  但是,拿得出手的电量会为集团带来更多利润吗?

  2017年11月7日,J.P.摩根发布了中国电力企业2018年展望报告。从全国来看,目前发电企业20-30%的电量需进入市场参与直接交易。J.P.摩根统计,相比获取上网电价,发电企业度电收入平均降低5-10%。而以广东市场为例,发电端的这部分让利当中,八成会直接给电力用户。

  与独立售电公司“厮杀”得来的电量仅能缓解市场化带来的冲击,还要付出相当程度的人力、物力,为什么要做这看上去吃力不讨好的事情?

  一位业内人士对eo说:“不做售电,我们还能做什么?”

  在产能总体过剩、市场机制尚未完善、用户诉求渐长的环境下,发电企业的转型选择并不多。而售电市场的放开第一次让发电企业意识到:我不仅可以保证自家电量的销路,还可以通过竞争在市场中抢卖其他企业的电,并且因为对边际价格的充分把握,相对独立售电公司来说有着天然优势。

  多位业内人士曾总结,售电对任何一个玩家来说,都只是用户入口,而有了这个入口,套用资本界常用的说法,就有了想象力,即更多关于能源的可能性。

  当然,仅凭入口是不足以支撑传统发电集团脱离“苦海”的——随着批发市场的不断成熟,发电端希望利用自身技术能力和电力系统特性,在辅助服务、阻塞管理等领域大显身手,而容量市场等助力引导长期投资的市场也让人期待。

  此外,从供需结构与成本控制的角度看,年初时几家央企发电集团均判断为电力产能过剩,当时的国电主动提出“滚动调整3年发展计划,压降投资规模”,华能、华电、国家电投三家则强调发展分布式能源,争取多能互补项目试点。

  份额高度集中的售电市场不利于充分竞争

  发售双方高度集中可能给市场带来双重隐忧:一是市场活跃度降低,二是市场主体行驶市场力。

  以山东、湖南市场为例,发售一体市场份额高度集中,价差幅度较小。山东2017年下半年月度交易让利在1分以内,湖南2017年三季度(首次引入售电公司)双边协商交易平均降价0.401分/千瓦时,集中竞价平均让利0.23分/千瓦时。

  不少独立售电公司感叹,还没登场就要谢幕了。

  一家陕西独立售电公司的业内人士告诉eo,仅2017年下半年的双边协商,初步计算公司将亏损600万元,不少独立售电公司已“心灰意冷”,对于目前省内正在进行的年底小电量规模供暖代理并无多大兴趣。

  而从广东的历程来看,活跃的市场很大程度要归因于发售双方的持续博弈,但刚刚过去的2018年长协大战也发生了发电企业“排挤”独立售电公司,试图以低价助力自家售电公司抢占市场,对独立售电公司“死守”的策略。

  如果发售一体程度进一步加深,活跃在市场中的独立售电公司不断减少,市场主体构成将趋于固定,流动性的减少并不利于售方提升议价能力,甚至还可能为发、售双方“合力”行驶市场力创造条件。

  一位不愿具名的业内人士称,一些地方的发售双方已经具备控制“局势”的能力,比如安排售电方去“钓鱼”,发电方让价格集中到某一区间范围;挂牌交易时降幅小的不要,反而摘“高价”牌;发电集团A家的售电公司去购买发电集团B家的电来规避限制等。这一系列策略的最终结果是,无法形成有效竞争,监管部门对市场操纵行为调查难度与日俱增。

  对比英国、新加坡等国际成熟电力市场,发电集团控股售电公司同样也占有相当地位。据英国国家电网人士介绍,以英国为例,六大发电集团售电市场份额一度达到95%,从2009年前后开始,监管部门加强监管力度,严格查处发售两端对市场的操纵行为,独立售电公司以发售一体给予客户的未必是最优解来说服客户,使其市场份额降低到89%,与此同时,零售市场平均电价也在原来的基础上降低近三成。

  增量服务市场仍待解锁,发售一体能否担当重任?

  目前无论电厂通过直接交易方式向用户传导红利,还是电网执行输配电价,都是在释放存量红利,然而存量的空间是有限的,能否打开增量市场更加值得关注。

  “现在是不断挤‘水分’的阶段,但‘水分’总是有限的,需保证基本成本。做大整个能源行业的‘蛋糕’才是售电侧放开的最终目标。”一位长期从事电力市场业务的人士说。

  随着售电侧不断放开,售电公司对用户的教育也逐渐形成潜移默化的影响。记得一位从事售电业务的业内人士告诉eo,某跨国公司用户在招投标时,并不只是关心价格,而是提出一个要求,使用的所有电力都要来自可再生能源。

  “不是用户没有需求,而是需求来的时候,售电公司能否应得上。”

  占据大部分市场份额的发售一体公司会否担此大任?他们的优势一方面体现在集团内部资源共享,包括资本投入、人力资源等要素,另一方面是外部资源共享,如集团所涉其他产业用户、金融服务等。

  有业内人士认为,增量市场的开拓需要投入时间和资金。

  “现在也在慢慢开展,技术和项目落地难度很大,急不得。”

  不过,一位独立售电公司负责人则认为,大部分发售一体公司都属国有企业,从考核和激励机制的角度看,即使有足够的意识,也缺乏做好综合能源的内在动力。

  “现阶段发电企业参与售电的最大动机是保住发电量,尽可能缩小降价空间,至于发售电以外的事情,在一些省份考虑得并不多。”

而希望开展综合能源业务的一些独立售电公司则或多或少因“出身不好”被“价差”绊住,原本想要用“第一桶金”来启动业务,还是需要先“垫钱开锅”。

  最让人失望的结果可能是售电市场不再能够吸引资本和人才进入,而是继续原来“圈内人的游戏”。

  当然,也有业内人士称,未来的售电业态或许会迎来大变化。其中一个可能的趋势是,批发和零售市场真正切分,售电公司类型进一步细分,发售一体公司在批发市场上继续发挥其长处,而表计、能效分析等新型用能服务公司则着重发挥其在零售市场的优势,或与拥有众多工业大中型用户的发售一体售电公司合作,或独立为用户提供综合能源服务。

  而这一切很大程度上都有赖于批发市场的进阶。(eo记者 姜黎)


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